兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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